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阿里相信他的女友的灵魂转世到了一头羊身上。阿里、他的羊还有他的朋友易卜拉欣为了颠覆诅咒，横跨埃及，开始了一段有关友情与发现自我的旅程。

他们一直以为这个故事是大人讲来骗小孩子的，直到他们在野外游玩时亲眼见到了黑魔王的出现，并被黑魔王中下不可挽回的魔咒。