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10岁的雷米被养父卖给街头艺人维塔里斯，雷米和维塔里斯、小狗、猴子开启了环游法国演艺之旅。维塔里斯教他识字、挖掘他唱歌的天赋。雷米体味旅行艺人的坎坷人生，学会生活、交朋友，维塔里斯像父亲和恩师一样滋养

影片讲述了一个传说中仙母如何帮助一位美丽公主摆脱皇室包办的婚姻，因为那个指定的贵族未婚夫不是公主的心上人，所以仙母将公主变成了“驴头人身”，并最终使一对有情人终成眷属。