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以艺术学校为舞台，以美丽的影像和神秘的音乐展现了年轻音乐家们的世界，讲述了他们对音乐的热情和他们之间的竞争的故事。

面貌清秀的宋志元（姜东元 饰）是来自朝鲜的谍报人员，在代号441的老间谍影子的带领下，他们闯入首尔一幢公寓，刺杀了本国叛逃人员及其一家。期间，他们遭遇韩国安全部门的追捕，一番激烈枪战过后宋志元等侥幸逃

电影分为四个短片，每一个短片里都有一名叫做振久（李善均 饰）的年轻男子，一名叫做玉熙（郑有美 饰）的女子和一名叫做宋教授（文成根 饰）的中年男子。　　振久是在大学里教授电影课程，同时，他也是一位名不见

马师傅带着徒弟马小军来到一户员外家，员外家里闹狐妖，马师傅和小军根本就没有发现狐妖和痕迹，于是，小军把自己养的小狐妖放出来，假装收妖，这个时候，真正的狐妖来了，将马小军打倒在地，幸亏马师傅一番苦口婆心

只要是下雨天，就会有女性被杀害的寻常街道，似乎是被死神诅咒了一样。分管这区的警局过往已经派遣过上百名警察追查此案，可惜迄今一无所获。这次分配到昌珉（金东旭饰）来负责这个案件，可他是一个每天等着上级班长