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八百年前，竺人达摩来至中原弘法，其死后尸体被人盗取并分为两部分。传说拿到达摩尸体的人能练成绝世武功，因此江湖上风波骤起。时有转轮王（王学圻 饰）操控的黑石杀手集团，专为朝廷杀害谋逆相左之人。转轮王率徒

陈真昔时为报杀师之仇，独闯虹口道场，击杀一众日本技击高手，颤抖全上海后，便人世蒸发，不知所踪……七年后，陈真假名齐天元从法国回到上海，以年青实业家身份潜入当地情报集中地“卡卡夜总会”，漆黑彻查老板屠爷