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本片乃邵氏与日本日活公司合作拍摄的占士邦式动作片。走私黄金的犯罪组织首领乔治伊顿(宾户锭 饰)潜逃香港，亚洲秘密警察日本支部探员杨明轩(王羽饰)远赴香港缉凶，期间结识香港密探赖雨田(王侠 饰)，更周旋

神魔之争绵延千年，地狱圣女阿修罗（叶蕴仪 饰）被卷入两界相争，但是她爱上了明媚快乐的人界，恳请慈空大师（胜新太郎 饰）给予她滞留人间的机会，慈空慈悲为怀，遂派出徒弟吉祥果（阿部宽 饰）和孔雀（元彪 饰