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洗心革面的赵红兵回到家乡，一边和战友小北京经营着一家“新兴园”饭店，一边寻找故人之子小龙。在寻找小龙的过程中赵红兵因误会结识了理发师小静，在过程中逐渐对彼此产生依恋。赵红兵因为收留、照顾小龙的原因招惹

津门三大戏法家族，覆手唐门、机关李家和水镜齐家。唐门是手速见长，擅长近景戏法和障眼法。机关李家制造戏法机关和道具。水镜齐家擅长破解各式魔术，并自创了相人之术。在一年一度的津门忆旧会上丢失金丝大褂，众人