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山姆，独立记者，享受其文化渗透到穆斯林原教旨主义界的巴黎郊区他接近四个一组的年轻人，他们的任务创建一个组织制造混乱的心巴黎。

能和水果对话的于果、能变身玩具熊的彭彭、只能悬浮1cm的飘飘、一碰电器就坏的霜儿和能静止时间自己也被静止的静静由于机缘巧合遇到一起，五个人决心组建“废柴联盟”，与黑暗势力作斗争。

清末民初，战乱不断，邪人王丽娘正害人性命，疯癫江湖术士毛不破与徒弟白祈、白源追捕邪祟来到鹤灵城，白祈将王丽娘及双头蛇击败，王丽娘濒死遗言及标识让毛不破心生疑惑，想起多年灭门惨案。不久，大帅府怪象频生，

那娜和李奎是一对青梅竹马的好朋友，那娜长大后成了一名心理医生，毕业后回到李奎所在的城市，发现李奎因沉溺于网络社交竟患上了心理疾病。作为李奎最好的朋友，那娜下决心帮助李奎找到具体的病因，并治愈李奎的病症

影片改变自歌德的诗剧《浮士德》的第一部分，是关于浮士德和少女玛甘蕾的故事天使和魔鬼打了一个赌，倘若他能俘获浮士德的灵魂上帝就奖世界让给他，魔鬼给城市带来了瘟疫，浮士德想找出解药却找不到，他只能眼睁睁看