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在位于华北边远的蟠龙镇，一群来路不明的日本特务，突然闯入了当地小学，抓捕化装成小学老师的游击队员林东。不久，由龟田带领的日军大部队，也被引狼入室的汉奸，带到蟠龙镇驻扎。华小龙、金小凤和马大虎，不畏强敌