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流浪汉赵三发，与查案受伤的大内高手李传卫，因相貌相似偶然互换了身份。李传卫趁机混入反清组织并被委以重任，陈馨儿、赵三发却入宫成了禅位前后的乾隆皇帝贴身侍卫。没有一丝武功的“低手”赵三发，游走于乾隆、嘉

莱阳县县令胡啸天垂涎公孙家儿媳秀琴的美色，故无中生有找公孙家麻烦，试图霸占秀琴。秀琴坚决不肯，胡啸天大怒下，将其杀害。为掩人耳目，胡啸天决定杀人灭口，公孙家惨遭灭门。公孙九娘和战云得悉一切后，誓言要杀