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唐三自幼丧母，与父亲相依为命，因自小持家心智格外成熟细密。唐三向往武学之道且拥有罕见天赋，六岁时被送入诺山武院修习武艺，拜玉小刚为师，并和孤儿小舞结为义兄妹。为精进武艺，玉小刚携二人进入培养武林怪才的

郝运开了一家私人动物诊所，却因为一场猫咪配种事故，意外发现这个世界上有转化者存在。动物管理局带走郝运，但用各种方法都无法洗掉他的记忆，只好迫使他加入动物管理局，成为探员。从此，郝运的生活发生了天翻地覆