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1940年春，中共地下党员、青年医生覃克源（黄觉饰）受重庆政府指派赴国民湖北省政府所在地恩施创办伤兵医院。到恩施后不久，国内形势急骤恶化，国共合作破裂。在接到组织“长期隐蔽”的命令之后，覃克源不顾个人

抗日时期，日军进驻五台山地区，铁匠鲁志成迫于日军所害，走投无路，逃上五台山，在寺庙暂时安身。不料日军对鲁志成穷追不舍，并妄图以此为借口入寺盗取镇寺之宝，各方势力更是虎视眈眈，纷纷派出人马潜入一探虚实，