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1935年，白色恐怖笼罩上海。一份记录全部地下党情报代号为一号机密的文件神秘出现，引起国民党特务机关---中央组织部调查局的高度重视。特派出代号魔术师的王牌间谍，借助青帮势力，潜伏于上海地下情报组织，

1950年，新中国成立初期，逃窜在台湾的蒋介石野心不死，密谋反攻大陆，秘密纠集华东地区的百万土匪、海匪。这群乌合之众流窜在深山密林、岛屿海洋之间，烧杀抢掠无恶不作，大量无辜百姓不幸蒙难。中央领导得知这