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元朝末年，群雄并起，朱元璋约张士诚议和，却在酒中下毒害张士诚，夺得江山，建立明朝。数年后，云靖作为明朝的使者出使部落瓦力，却被张士诚的后人瓦力宰相张宗周扣留，使得牧马二十年，最后由于大明皇帝的不信任赐